一、理解需求和目標：決定大方向
任何一份方案都是為了“解決問題“或“產生作用”而存在，所以在項目啟動前期，非常重要的一步就是跟需求的提出方進行多次反復的溝通，搞清楚這份方案的需求和目標是什么
營銷方案的需求通常包括品牌診斷和定位？市場研究？新品上市宣傳？促進銷售？提升知名度？競品調研？消費者洞察？用戶運營？廣告策略和創意？媒體投放計劃？PR和活動傳播？等等。
只有保證需求提出方和方案產出者之間的信息對等，才能明晰方案構思的維度，確保大方向不會出錯。
二、整理搜集資料：熟悉項目
知道了大方向，接下來要花時間和精力去整理搜集大量的資料，以便對項目情況、品牌/產品、市場競品、消費者、社會文化等有一個更全面的掌握。
三、研究和調查：發現線索
有些資料是我們可以拿來即用的，如品牌和產品介紹、市場環境和趨勢等。但大部分資料必須進一步研究分析，才能夠找到有價值的線索；或者展開進一步的調查，才能得出我們需要的結論；比如拿到競品廣告資料，我們就得去研究它的廣告策略是什么？廣告的優缺點在哪？ 再比如拿到消費者的資料，就需要根據已知的消費者基礎屬性，進一步利用問卷調查、焦點小組等定量和定性的手段，去洞察消費者產生購買行為背后的真因。
四、提煉核心課題：確立命題
通常來說，“理解需求、整理資料、研究和調查“這三塊前期工作可能會耗費我們一半的時間，卻還沒有正式進入方案撰寫的階段。為什么前面需要花費如此多的時間和精力？是為了精確提煉整個方案的核心課題，一擊致命！就好比醫生給病人問診，會先讓病人做一些檢查、詢問身體的癥狀，診斷清楚之后才能對癥下藥，給出合理的治療方案。
